북미 진출, 어디부터 시작할까? 인구·리테일러·소득 데이터를 활용한 지역 선정 전략
헬스케어 디바이스는 고관여 제품으로, 신중한 소비자들의 특성을 고려해 진출 지역부터 재고 관리까지 데이터에 기반한 철저한 전략이 필요합니다. 최근 북미 헬스케어 시장 진출을 고민하시는 홈케어기기 전략 담당자분들이 늘어나고 있는데요, 광활한 미국 시장 중 어디에 자사 제품을 입점시키면 좋을지 함께 고민해드리겠습니다.
북미 헬스케어 시장 진출 시 반드시 고려해야 할 요소는 3가지입니다.
- [미국 헬스케어 디바이스 마켓 분석] 현재 미국 내 진출하고자 하는 제품의 마켓이 어떻게 형성되어 있는가?
- [헬스케어 디바이스 진출 지역 탐색] 인구특성, 구매특성 등을 고려하여 똑똑한 제품 초기 진출 지역은 어떻게 선정하는가?
- [진출 후 데이터 기반 재고 관리] 진출 후 데이터 기반 재고 관리는 어떻게 할 수 있는가?
이번 글에서는 주별 인구와 구매 특성을 고려한 헬스케어 디바이스 진출 지역 탐색을 통해 북미 시장에서 자사 제품을 처음 판매할 최적의 지역을 데이터 기반으로 분석해 드리겠습니다.
리테일러별 북미 홈헬스케어 성공 전략 및 성장 비결
홈디포, 베스트바이 등 플랫폼별 잘 팔리는 홈헬스케어 상품은
미국 헬스케어 디바이스 마켓 분석을 통해 리테일러별로 입점된 홈 헬스케어 기기의 가격대와 판매량이 달라지며, 각 가격대마다 고유한 셀링포인트가 있다는 것을 확인했습니다.
B사는 중저가 제품군에 집중하고 있으며 300달러대 제품이 가장 잘 팔립니다. 반면 C사는 다양한 가격대에 걸쳐 선별적으로 제품을 판매하고 있으며, 250달러대 중저가와 3,000달러/5,000달러대 제품이 특히 높은 판매량을 보이는 것으로 확인되었습니다.
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국내 홈헬스케어 브랜드의 미국 시장 진출 로드맵
인구, 리테일러 분포 데이터 기반으로 진출 지역을 선정해 보세요
국내 헬스케어 브랜드 K사는 자사 주력 상품으로 3,000달러와 5,000달러대 온열 마사지기를 보유하고 있습니다. 판매 채널 다양화를 위해 북미 시장 진출 전략을 기획 중입니다.
미국은 우리나라와 달리 지역별 시장과 소비자 특성이 크게 다르기 때문에 초기 진입 지역을 선정하는 것이 매우 까다롭습니다. 아래 디사일로 데이터를 활용하면 보다 효율적으로 진출 지역을 결정할 수 있습니다.
| 디사일로 데이터 | 인사이트 | |
|---|---|---|
| 지역별 인구 수 데이터 | → | 인구 수를 통한 진출 지역 초기 방향 설정 파악 |
| 지역별 리테일러 수 데이터 | → | 리테일러 분포를 통한 판매 채널 수 파악 |
| 지역별 인구 특성 데이터 | → | 인구 특성을 통한 잠재 소비층 파악 |
데이터 인사이트 - ① 인구 수를 통한 진출 지역 초기 방향 설정 파악
해외 진출의 첫걸음: 인구 밀집 지역 진출로 얻을 수 있는 장점
초기 시장 진출 시, 인구 밀집 지역은 두 가지 큰 장점이 있습니다. 첫째, 인구가 많을수록 제품에 관심을 가질 잠재 고객층이 더 넓어집니다. 둘째, 북미의 인구 밀집 지역에서는 배송과 마케팅 비용 대비 도달 가능한 고객 수가 많아 비용 효율적입니다.
이러한 장점들을 고려하여 국내 헬스케어 브랜드 K사는 미국 TOP 20 인구 밀집 지역 중 한 곳을 초기 진출 시장으로 선정할 예정입니다. 이를 통해 브랜드 인지도를 빠르게 확보하고 효율적인 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다. 특히 인구 밀집 지역에서의 시장 반응을 분석하여 향후 진출 지역 확대와 제품 개선 방향 설정에 필요한 실질적 데이터를 확보할 계획입니다.
다만, 인구 수만으로는 구매 가능성을 완전히 설명할 수 없기 때문에 아래 리테일러 분포와 인구 특성 분포도 함께 종합적으로 고려해야합니다.
데이터 인사이트 - ② 리테일러 분포를 통한 판매 채널 수 파악
경쟁이 심한 지역은 피하는 똑똑한 데이터 기반 전략으로 틈새 시장 공략 노리기
다양한 가격대에 걸쳐 제품을 판매하는 리테일러 C사에서 자사 주력 상품읙 가격대와 동일한 상품들이 잘 나간다는 것을 확인했기에 헬스케어 브랜드 K사는 잠재고객이 많이 모여있을 C사의 위치를 참고하여 초기 진출 주(State)를 정하려 합니다.
주(State) 별 리테일러 C사의 매장 분포는 다음과 같은 특징을 보입니다:
서부 해안 지역의 **캘리포니아에 가장 많은 매장(142개)**이 집중되어 있습니다. **남부 지역에서는 텍사스(43개)와 플로리다(33개)**가 주요 거점입니다. **동부 해안을 따라서는 뉴저지(21개), 뉴욕(19개), 버지니아(17개)**에 상당수의 매장이 분포해 있습니다.
주별 C사의 리테일러 수를 해당 주의 인구 수로 나누어 접근성 비율을 계산할 수 있습니다. 이는 각 주의 소비자들이 C사 제품을 얼마나 쉽게 접할 수 있는지를 보여줍니다. 접근성 비율이 높은 지역은 인구 대비 리테일러 수가 많아 경쟁사 제품에 대한 접근이 용이하므로, 이러한 지역은 우선 진출 대상에서 제외합니다.
아칸소(Arkansas), 뉴햄프셔(New Hampshire), 메인(Maine), 펜실베이니아(Pennsylvania), 루이지애나(Louisiana), 켄터키(Kentucky), 노스캐롤라이나(North Carolina), 델라웨어(Delaware), 뉴욕(New York), 앨라배마(Alabama) 지역은 인구 대비 리테일러 수가 많은 미국의 TOP 10 지역이며, 우선 진출 지역 고려 대상이 아닙니다.
데이터 인사이트 - ③ 인구 특성을 통한 잠재 소비층 파악
연령, 소득을 고려한 자사 제품을 살만한 사람들이 모여있는 주를 찾는 방법
중고가의 온열 마사지기는 소득 여유가 있으며, 건강을 생각하는 나이대가 높은 사람들이 구매할 확률이 높습니다. 주별 평균 나이, 평균 소득, **식품환경지수(Food Environment Index)**를 통해 해당 인구가 많이 분포해 있는 지역을 알아봅시다.
주별 평균 나이 (최근 5년)
주별 최근 5년의 평균 나이를 먼저 살펴보겠습니다. 나이가 높을수록 건강에 관심을 가지고 관련 소비를 할 확률이 높기 때문에 이러한 지역들이 좋은 판매 시작점이 될 수 있습니다.
메인(Maine), 플로리다(Florida), 버몬트(Vermont), 웨스트버지니아(West Virginia), 뉴햄프셔(New Hampshire), 펜실베이니아(Pennsylvania), 코네티컷(Connecticut), 로드아일랜드(Rhode Island) 주의 평균 나이가 40세 이상으로 나타났습니다.
주별 평균 소득 (최근 5년)
최근 5년 간 주별 평균 소득을 살펴보면 컬럼비아 특별구(District of Columbia), 코네티컷(Connecticut), 매사추세츠(Massachusetts), 뉴저지(New Jersey), 메릴랜드(Maryland), 뉴햄프셔(New Hampshire), 버지니아(Virginia), 뉴욕(New York), 워싱턴(Washington) 순으로 소득이 많습니다.
고소득층은 초기 구매 비용이 높은 건강기기에 대한 경제적 부담이 적으며, 건강 관리와 삶의 질 향상을 위한 구매 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.
주별 식품환경지수(Food Environment Index)
식품환경지수는 특정 지역의 건강한 식품 접근성을 측정하는 지표입니다. 이 지수가 높을수록 해당 지역 주민들이 건강한 식품을 쉽게 구할 수 있다는 뜻이며, 이는 그 지역 주민들의 건강 의식과 경제적 여유가 모두 높다는 것을 나타냅니다.
매사추세츠(Massachusetts), 뉴햄프셔(New Hampshire), 뉴저지(New Jersey), 노스다코타(North Dakota), 미네소타(Minnesota), 버지니아(Virginia), 뉴욕(New York), 메릴랜드(Maryland), 컬럼비아 특별구(District of Columbia) 지역이 높은 식품 환경 지수를 보이고 있습니다.
세 가지 요인을 종합적으로 분석하기 위해 평균 연령(50%), 평균 소득(20%), 식품환경지수(30%)에 가중치를 부여하면 상위 10개 주는 다음과 같이 나타납니다.
최종 진출 지역 선정
①인구 수가 미국에서 상위 20개의 주 안에 들며, ②리테일러 C사가 인구 대비 많지 않아 경쟁이 심하지 않으며, ③연령, 소득, 건강접근정도를 고려했을 때 살만한 사람이 많이 모여사는 **워싱턴 DC (Washington District of Columbia)**를 첫번째 진출 지역으로 선정하였습니다.
데이터 인사이트로 홈헬스 케어 최적의 진출 발판을 마련하세요
헬스케어 제품의 새로운 판매 기회를 발굴하기 위해서는 인구 특성, 소비자 성향, 경쟁 환경 등에 대한 데이터 기반의 철저한 분석이 필수입니다. 소비자에 대한 깊은 이해와 정확한 타겟팅 전략을 통해 실패 위험을 최소화하고 성공 가능성을 극대화할 수 있습니다.
데이터 기반 시장 인사이트로 디사일로와 함께하세요. 적절한 지역 설정과 효과적인 소비자 타겟팅 전략으로 귀사의 북미 진출 성공을 도와드리겠습니다.
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*자체적으로 보유한 데이터를 기반으로 제작한 시나리오입니다. 사실과 다를 수 있습니다.
참고자료
Map, Data USA, 2025.03.05. https://datausa.io/map?measure=1COXVd&groups[0]=Z2cY8EM|0&time=2022
“Press Kit: Vintage 2024 National and State Population Estimates”, United States Census Bureau, 2024.12.19. https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2024/national-state-population-estimates.html
“Warehouses By State”, Costco Wholesale, 2025.03.05. https://www.costco.com/WarehouseListByStateDisplayView
