헬스케어 디바이스 미국 진출, 데이터로 똑똑하게 준비하는 3가지 전략
많은 국내 헬스케어 디바이스 기업들이 포화된 국내 시장을 벗어나 새로운 매출 돌파구를 찾고 있습니다. 이들은 미국 내 체험형 매장 오픈과 라스베가스 소비자전자제품 박람회(CES) 참가를 통해 미국 시장 진출을 준비하고 있습니다.
헬스케어 디바이스는 고관여 제품으로, 신중한 소비자들의 특성을 고려해 진출 지역부터 재고 관리까지 데이터에 기반한 철저한 전략이 필요합니다.
- [미국 헬스케어 디바이스 마켓 분석] 현재 미국 내 진출하고자 하는 제품의 마켓이 어떻게 형성되어 있는가?
- [헬스케어 디바이스 진출 지역 탐색] 인구특성, 구매특성 등을 고려하여 똑똑한 제품 초기 진출 지역은 어떻게 선정하는가?
- [진출 후 데이터 기반 재고 관리] 진출 후 데이터 기반 재고 관리는 어떻게 할 수 있는가?
이번 콘텐츠에서는 미국 헬스케어 디바이스 마켓을 분석하여 자사의 제품을 어디에서, 어떤 셀링포인트로 판매하면 좋을지 소개해드릴게요!
홈헬스케어 업계, 북미 진출하는 이유는
시장 규모, 웰니스 트렌드 등 국내에 비해 무한한 가능성 열려 있어… 외형 성장 기대
국내 안마기기 시장이 포화 상태에 이른 반면, 해외 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
북미 홈 헬스케어 시장 규모는 2023년 1,818억 6,000만 달러를 기록했으며, 2031년까지 약 2배 규모인 3,677억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
이러한 성장세를 반영하듯 주요 기업들의 진출도 활발한데요, 바디프렌드는 미국 동부 포트리 지역에 체험형 매장을 열었고, 세라젬은 시카고와 뉴욕주에 새로운 매장을 열 계획을 발표했습니다.
해외 진출을 고려할 때 첫 걸음을 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다.
북미 진출을 앞둔 국내 홈헬스케어 업계는 어떻게 미국 시장을 분석해야 할까요?
데이터에 기반한 체계적인 리테일러 분석으로 성공적인 북미 시장 진출 방안을 알아보겠습니다.
헬스케어 디바이스 마켓, 미국 리테일러 데이터로 쉽게 이해
홈디포, 베스트바이 등 플랫폼별 상품 셀링포인트는 무엇인가
홈헬스케어 소비자를 종합적으로 이해하기 위해서는 미국 전역의 리테일러 데이터를 분석해야 합니다.
어떤 제품이 인기를 끌고 있고 소비자들로부터 어떤 평가를 받는지 파악하면, 자사 헬스케어 디바이스만의 강점을 찾아 미국 시장에서 효과적으로 포지셔닝할 수 있습니다.
디사일로의 데이터를 활용하면, 자사만의 USP와 판매 전략을 찾을 수 있습니다.
| 디사일로 데이터 | 인사이트 | |
|---|---|---|
| 리테일러 상품 데이터 | → | 리테일러 플랫폼별 상품 가격 분포 및 경쟁도 파악 |
| 리테일러 리뷰 데이터 | → | 판매량 유추 파악 |
| 리테일러 리뷰 데이터 | → | 리테일러 플랫폼별 상품 셀링 포인트 파악 |
데이터 인사이트 - ① 리테일러 상품 가격 분포 및 경쟁도 파악
북미 리테일러별 확연한 상품 분포 차이, 다양성 시장 VS 중저가 시장
주요 북미 리테일러인 B사와 C사의 가정용 헬스케어 디바이스 가격대별 상품 분포를 살펴보겠습니다.
B사는 100달러에서 600달러 사이에 제품이 집중되어 있으며 특히 200달러대 제품의 비중이 가장 높은 반면, C사는 50달러부터 9,000달러까지 폭넓은 가격대의 제품을 판매합니다.
이를 통해 B사는 중저가 제품군에 집중하고, C사는 다양한 가격대에 걸쳐 선별적으로 제품을 판매하는 전략을 구사하고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 리테일러별 특성을 고려할 때, B사에는 300달러 이하의 저가형 홈케어 기기나 고가 마사지 기기의 구독 서비스를, C사에는 6,000달러 이상의 프리미엄 마사지 기기를 입점하는 것이 효과적일 것입니다.
데이터 인사이트 - ② 판매량 유추 파악
단순히 많이 입점되어 있다고 많이 팔리는 것이 아니라 특별한 비밀이 존재한다
각 가격대별 상품의 실제 판매량은 어떨까요? 리테일러에 많이 입점된 제품이 실제로 잘 팔리는 것인지, 아니면 단순히 공격적인 입점 전략의 결과인지 궁금합니다. 이를 파악하기 위해 상품의 리뷰 개수 데이터를 살펴보겠습니다.
소비자들은 보통 제품이나 서비스에 매우 만족하거나 불만족할 때 리뷰를 작성합니다. 이러한 특성을 고려하면, 리뷰 개수는 단순한 의견 표출을 넘어 실제 구매자 수와 상관관계가 있다고 볼 수 있습니다. 리뷰가 많은 제품은 그만큼 많은 소비자가 구매했다는 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다.
위 그래프는 가격대별 상품의 리뷰 개수를, 아래 그래프는 상품당 평균 리뷰 개수(예측 판매량)를 보여줍니다.
B사는 300달러 가격대에서 최고 판매량(486건)을 기록했지만, 전반적으로 C사보다 낮은 판매량을 보입니다. C사는 250달러 가격대에서 최고 판매량(1,493건)을 달성했고, 300-400달러 가격대에서도 높은 판매량(900건)을 유지하고 있습니다.
B사보다는 다양한 제품군을 보유한 C사가 많은 제품 판매에서 강세를 보이는 것을 알 수 있습니다.
상품 수와 예측 판매량을 비교해 보겠습니다. 아래 그래프에서 왼쪽은 상품 수를, 오른쪽은 예측 판매량을 보여줍니다.
B사의 경우, 200달러대 제품은 입점 수가 많지만 실제 판매 실적은 저조합니다. 반면 300달러대 제품은 입점 수는 적지만 판매량이 높은 것으로 예측됩니다.
C사의 경우, 100달러대 제품은 입점 수가 많음에도 판매가 부진한 반면, 250달러대 중저가 제품과 3,000달러/5,000달러대 고가 제품은 입점 수는 적지만 상대적으로 높은 판매량을 보이고 있습니다.
각 리테일러에서 입점 수는 적지만 판매량이 높은 제품들의 특징은 무엇일까요? 다음 인사이트에서 살펴보겠습니다.
데이터 인사이트 - ③ 리테일러 플랫폼별 상품 셀링 포인트 파악
B사의 300달러 홈케어 제품군, 운동 후 회복을 원하는 사람들에게 자주 팔려
B사의 300달러대 제품들의 리뷰를 분석한 결과, 다음과 같은 키워드들이 자주 등장했습니다.
키워드 'pain relief', 'recovery', 'massage'를 통해 운동 후 회복을 위한 마사지를 원하는 사용자층이 해당 제품군을 주로 구매했음을 알 수 있습니다. 'app', 'attachments' 등의 키워드는 이 제품들이 마사지 외에도 1~2가지의 부가기능을 제공한다는 것을 보여줍니다.
C사의 250달러 홈케어 제품군, 가격 대비 훌륭한 내구성
C사의 250달러 제품들이 높은 판매량을 보인 이유를 살펴보겠습니다.
리뷰에 자주 등장한 'sturdy', 'durable', 'quality' 등의 단어를 통해 중저가 홈케어 기기임에도 내구성과 품질이 우수했음을 알 수 있습니다. 또한 'easy', 'portable' 등의 키워드는 제품의 사용이 간편했다는 것을 보여줍니다.
C사의 고가 홈케어 제품군, 마사지 가게 수준의 서비스를 원하는 고객층이 찾아
C사의 3,000달러/5,000달러대 고가 제품군의 특징을 살펴보겠습니다.
리뷰에서 'chair' 키워드가 자주 등장하는 것으로 보아 의자형 안마기가 주력 상품임을 알 수 있습니다. 'comfortable'과 'break' 키워드가 빈번히 언급된 것은 고객들이 해당 제품군을 통해 제대로 된 마사지를 받으며 휴식을 취하고 있음을 보여줍니다. 또한 'bluetooth'와 'warranty' 등의 키워드는 제품들이 블루투스 연결과 같은 프리미엄 기능과 품질 보증 서비스를 제공한다는 점을 나타냅니다. 이처럼 리테일러별 가격대에 맞춘 셀링포인트를 참고하여 자사의 홈케어 USP를 설정한다면 미국 시장에서도 성공할 수 있을 것입니다.
리테일러 데이터 기반으로 더 정확한 북미 시장 조사를 경험해보세요
데이터 기반의 전략적 미국 마켓 리서치와 명확한 USP 설정을 통해 북미 진출의 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
미국 시장을 정확히 파악하고 홈케어 디바이스의 새로운 판매 기회를 찾기 위해서는 데이터 분석이 필수적입니다.
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*자체적으로 보유한 데이터를 기반으로 제작한 시나리오입니다. 사실과 다를 수 있습니다.
참고자료
“북미 홈 헬스케어 시장 – 2031년까지의 산업 동향 및 예측”, Data Bridge Market Research, 2024.06. https://www.databridgemarketresearch.com/ko/reports/북미-홈-헬스케어-시장?srsltid=AfmBOooqBvJ2HENdfQS0c8kdruN3SVFEezFTMbiw0PT_Nj-CsF5BjlF5
