미국 진출 준비하는 기업을 위한 아마존･월마트 데이터 활용법
해외 진출, 감이 아니라 데이터로 승부해야 합니다
해외 시장 진출을 고려하는 기업들이 흔히 겪는 문제는 다음과 같습니다.
- 국내에서 성공한 방식을 그대로 해외 시장에 적용하려 한다.
- 정량적 데이터 없이, 현지 리서치 및 사용자 설문조사 등 정성적 방법으로만 시장을 분석한다.
- 경쟁사 데이터를 체계적으로 수집하지 않고 직관에 의존해 결정한다.
이런 방식으로는 글로벌 시장에서 성공하기 어렵습니다. 특히 아마존(Amazon), 월마트(Walmart)와 같은 대형 유통 플랫폼을 통한 진출을 고려하는 기업이라면, 더욱 철저한 데이터 기반 전략이 필요합니다.
국내에서는 인기가 많았던 제품이라도 현지 소비자의 니즈와 구매 패턴을 반영하지 않으면 실패할 가능성이 높습니다. 하지만 리테일 데이터를 활용하면 소비자가 원하는 제품 특징, 최적의 가격대, 효과적인 마케팅 전략 등을 사전에 분석하여 성공 확률을 높일 수 있습니다.
리테일 미디어와 리테일 데이터란?
리테일 미디어
리테일 미디어는 아마존, 월마트 같은 리테일러들이 직접 운영하는 광고 플랫폼을 의미합니다. 대표적인 서비스로는 Amazon Ads와 Walmart Connect가 있습니다. 이 플랫폼을 활용하면 소비자가 어떤 제품을 검색하고, 구매하는지 정확하게 파악할 수 있습니다.
리테일 데이터
리테일 데이터는 한마디로 소비자 구매 행동의 기록입니다. 특정 제품이 언제, 얼마에 팔렸는지부터, 리뷰, 평점, 광고 성과까지 포함됩니다. 이를 분석하면 시장 흐름과 소비자 트렌드를 한눈에 파악할 수 있습니다.
예를 들어, 미국 시장에서 인기 있는 K-뷰티 & K-푸드 브랜드는 소비자가 선호하는 성분, 패키지, 맛, 향 등을 미리 파악하고 제품 기획에 반영할 수 있습니다. 실제 아마존 데이터에 따르면 아마존 내 K-뷰티 시장에서 인디 브랜드가 빠르게 성장하고 있으며, 2023년 아마존 내 K-뷰티 브랜드 매출은 5,934억 원으로 연평균 118% 성장했습니다. (출처)
또한, 전자제품, 패션, 생활용품 등의 산업에서도 리테일 데이터를 활용해 해외 진출 전략을 효과적으로 수립할 수 있습니다.
글로벌 리테일러 데이터에서 확인할 수 있는 주요 정보 및 실무 활용법
1. 미국 시장 내 특정 상품 카테고리 성장률 분석
- 특정 카테고리(예: K-뷰티, K-푸드)의 미국 시장 성장률을 파악하여 트렌드 분석
- 예시: ’미국 시장에서 K-뷰티 카테고리는 연간 30% 이상 성장하고 있으며, 클린뷰티 트렌드가 강세를 보이며 천연 성분을 강조한 제품이 높은 인기를 얻고 있다’는 식의 인사이트를 얻을 수 있습니다.
2. 리테일러별 매출 기여도 분석 → 마케팅 예산 최적화
- 브랜드별, 카테고리별 매출 비중을 분석하여 어느 리테일러에 마케팅 예산을 집중할지 결정
- 예시: 유사 브랜드 데이터를 분석했을 때 아마존의 매출 기여도가 70% 이상이라면, 우리 제품이 진출할 때도 광고비의 많은 포션을 아마존에 집중할 수 있습니다. 또한 특정 카테고리에서 경쟁사의 광고비 지출 패턴을 분석하여, 어떤 키워드에서 예산을 확대해야 할지 최적의 전략을 수립할 수 있습니다.
3. 프로모션별 반응 분석 → 최적의 할인 전략 수립
- 시즌별, 카테고리별 할인 이벤트 효과를 파악해 최적의 할인율 및 프로모션 타이밍 결정
- 예시: 아마존 블랙프라이데이 스킨케어 할인율이 평균 25%일 때 매출이 40% 증가하는 패턴 분석 후, 30% 할인 적용하여 성과 극대화
4. 결제 및 반품 패턴 분석 → 제품 개선 및 반품률 감소
- 특정 제품군에서 반품률이 높은 이유를 분석하여 제품 설명 수정 또는 개선
- 예시: 아마존 온라인 구매 소비자들이 사이즈 문제로 반품이 많은 사실을 확인하여, 상세 페이지에 사이즈 가이드 추가해 반품률 15% 감소 가능
5. 유사 제품 경쟁 현황 분석
- 경쟁 제품의 가격, 리뷰, 광고 지출 데이터를 분석하여 차별화 포인트 발굴
- 특정 제품군에서 반품률이 높은 이유를 분석하여 제품 설명 수정 또는 개선 가능
- 예시: 아마존에서 판매되는 한국산 농식품 - 2021년 기준, 아마존에서 판매되는 한국산 농식품은 총 2,009개로 전년 동기 대비 47.3% 증가. 특히 음료류, 과자와 스낵류, 소스류, 건강기능식품, 면류 등이 주로 판매되고 있음. 이를 고려하여 경쟁력 있는 가격과 최적의 광고 전략을 수립해야 함. (출처)
6. 동일 카테고리 내 제품들의 재고 데이터 및 재고회전율 분석
- 특정 제품군의 재고 회전율을 분석하여 물류 및 프로모션 전략 최적화
- 예시: 월마트 내 K-푸드 카테고리에서 라면 제품군의 회전율은 3주인 반면, 김치 제품은 평균 6주 이상 걸리는 것으로 나타남. 이를 기반으로 프로모션 및 물류 전략을 최적화할 필요가 있음.
7. 소비자 선호 및 구매 행동 데이터 분석
- 소비자의 구매 결정 요인 및 리뷰 분석을 통해 마케팅 전략 강화
- 예시: 월마트 리뷰 데이터를 분석한 결과, 소비자들은 천연 성분, 무향 제품, 비건 인증 여부에 큰 영향을 받는 것으로 나타남. 또한, 무료 배송 옵션이 있을 때 구매 전환율이 20% 이상 증가하는 경향을 보임.
기존 방식 vs. 디사일로의 차별점
기존 리테일 데이터 서비스의 한계
- 원시 데이터 제공 → 기업이 직접 분석해야 해서 시간과 비용 부담 큼
- 벤더 계정 필요 → 아직 해외 진출을 준비 중인 기업은 접근 불가
- 대량 데이터 다운로드 후 분석 필요 → 비전문가는 해석 어려움
디사일로를 이용하면?
"기존에는 아마존 Retail Analytics 데이터를 다운로드하고, 수십 개의 엑셀 파일을 정리해야 했습니다.
원래는 해외 리테일 데이터를 수집하고 분석하는 데 적게는 30시간 이상, 많게는 2주가량 소요되었습니다.
디사일로를 사용하자 이 모든 과정이 5시간 이내로 단축되었습니다."
- 가공된 인사이트 리포트 제공 → 즉시 활용 가능
- 벤더 계정 없이도 접근 가능 → 빠르게 시장 진입 가능
- AI 분석 기반 맞춤형 대시보드 → 기업별 최적화된 데이터 제공
해외 진출을 준비하는 기업이라면?
데이터 없이 해외 시장에 진출하면 어떤 결과가 나올까요?
- K-뷰티 브랜드 A사는 미국 진출 후 6개월 만에 시장 철수를 결정했습니다. 현지 소비자가 선호하는 성분과 가격대 분석 없이 제품을 출시했기 때문입니다.
- K-푸드 브랜드 B사는 초기에 높은 마케팅 비용을 지출했지만, 경쟁사의 가격 변동 데이터를 분석하지 않아 매출 하락을 겪었습니다.
데이터를 활용하면 이런 결과를 얻을 수 있습니다!
- 아마존 검색 키워드 분석을 통해 마케팅 전략을 수립한 K-뷰티 브랜드 C, 아마존 입점 3개월 만에 매출 230% 증가!
- 미국 내 월마트 매장 데이터 분석을 통해 경쟁사를 분석한 뒤 미국에 진출한 K-푸드 브랜드 D, 월마트 판매량 170% 증가!
경쟁사는 이미 데이터를 활용하여 시장을 선점하고 있습니다.
만약 지금 실행하지 않는다면, 6개월 후에는 경쟁사와의 격차를 따라잡기 어려워질 것입니다.
지금 바로 시작해야 합니다.
이제, 감이 아니라 데이터로 해외 시장에서 승부하세요!
📩 이메일 문의: help@desilo.ai
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